Formal:
* Ils ont l'air heureux sur cette photo. (They look happy in this picture.)
* On dirait qu'ils sont heureux sur cette photo. (It looks like they are happy in this picture.)
Informal:
* Ils sont tout sourire sur cette photo. (They are all smiles in this picture.)
* Ils ont l'air super contents sur cette photo. (They look super happy in this picture.)
* On dirait qu'ils s'amusent bien sur cette photo. (It looks like they are having a good time in this picture.)
You can choose the phrase that best fits the context and your desired level of formality.